錢塘江至珍珠家對珍珠表白，珍珠表示自己對錢塘江僅有兄妹之情，另錢塘江難過。珍珠至破廟告知劍南，天雨想與之相會，劍南明白了天雨的心意之后，同意會面，便相約至珍珠家，兩人相見歡，便相約日后再見。含煙欲流放千里，嘉棠隨行，但遇小茶壺亦要同行，便一同出發，杜夫人送行后，決定與杜劍南團聚，亦與田西園辭別，田西園無法慰留，只好由鐵姑伴杜夫人離去。無奈杜夫人前往破廟欲與劍南會合，才從錢塘江口中得知劍南已赴南海。杜夫人欲赴南海，卻在客棧巧遇天雨。另一方面珍珠亦前往破廟找劍南未遇，便對錢塘江表明對劍南的愛慕之情，令錢塘江黯然……