招工時，鄧希賢等人受到對中國人的歧視，講理不成還進了警察局。幾人一路找工作受阻，決定前往巴黎。

趙世炎、王若飛、陳喬年試圖說服陳延年接受共產主義信仰，卻碰了釘子。

宗旭之想借機拉攏趙世炎和陳喬年。但趙世炎、陳喬年始終堅持馬克思主義理念，雙方不歡而散。

宗旭之看出宗玉佩對陳喬年有好感，希望以妹妹為餌，試圖拉攏喬年。

趙世炎和周恩來為在法華工爭取到應得權益，打贏了官司。

輾轉到巴黎的鄧希賢等人再遇周恩來。周恩來鼓勵鄧希賢在做工實踐中去尋求真理。

周恩來拜訪蔡和森，與蔡和森等人交流工讀事宜，并結識蔡咸熙、蕭子障等新民學會成員。