巴頌抵達暹羅行宮，在欣賞歌舞表演，這時，屬下前來稟報，已經失去了善水公主的蹤跡，巴頌聞言勃然大怒，打算把素水公主引到天臺縣，再利用洪少余的縣令之職抓住素水，守株待兔之后一網打盡。趙懷安鬼鬼祟祟地來到行宮，卻聞到了來自異域的妖怪氣息，他感覺到對手強大，決定還是小心謹慎為好，不能貿然進入。

素水公主疲憊不堪，在樹林中穿梭前進，她跌跌撞撞地往天臺縣走，想去尋找依靠左大臣，回到暹羅國，她并不知道，左大臣已經被巴頌收買，舊在天臺縣等著她自投羅網。在路途中，因為饑渴交加，善水癱倒在路邊，碰巧被路過的修緣救起，知道善水無家可歸后，還將她帶回了家中。

修緣父母見兒子帶回來個漂亮姐姐，又看修緣照顧善水周到仔細，還以為修緣喜歡善水。善水行為舉止端莊，是大家閨秀的樣子，她訴說了自己曲折的遭遇，父親收養的兒子為了霸占家產，要把自己趕盡殺絕。修緣母親對善水印象很好，收留她在家中長住。

巴頌給洪少余派送了請帖，邀請他前來赴宴，并且交給洪少余一副戒指的圖像，聲稱祖傳的佛戒被一個小賊盜走，希望洪少余能夠幫忙尋找，不明真相的洪少余欣然應允。在談話間，巴頌透露自己此行目的是為了追求一個國色天香的佳人，便是擁有皇親國戚身份的楊素素。洪少余聽到此言心中一驚，感覺不妙。

洪少余月色下借酒消愁，他想到巴頌的家世背景，深感自己無錢無勢，無法與皇姨素素門當戶對。此時此刻，素素也看著天上的月光，思念著洪少余，她深信降龍羅漢雕像會給自己帶來好運。香兒慌里慌張地跑進來，告訴素素，巴頌已經來到天臺縣行宮，還和洪少余見了面。素素深怕巴頌對洪少余說了什么，心里七上八下。

趙懷安帶著綠姬等妖精喬裝打扮混進了行宮，發現行宮里布置了陣法，掩蓋異域妖氣。于是，幾個妖精決定揪出藏匿在行宮里的異域妖怪。可是，他們找遍了每個角落，都沒有任何線索，唯獨剩下最大的宮殿還沒有搜尋。正要闖入宮殿時，一條兇神惡煞的怪異巨蛇自屋頂盤旋著下來，幾個小妖被眼前的龐然大物嚇了一跳。