阿麗莎告訴異能人朋友西恩和羅莉夫妻，說泰瑞根泄露了，正說著，那個(gè)攻擊過林肯的怪物來了，又攻擊了阿麗莎的朋友并殺死了他們。阿麗莎也受到了攻擊負(fù)傷，但身負(fù)異能的她，瞬間回到了神盾局，她的異狀引起了菲爾的注意，菲爾急忙詢問阿麗莎怎么了，得知了情況。趕緊派了黛西邁克趕去追蹤怪物，結(jié)果兩人最后跟羅莎琳的ATCU黑色行動(dòng)隊(duì)遭遇了，菲爾也在，雙方不快地同時(shí)放下了槍。

菲茲和芭比在查死亡的那對(duì)夫妻的現(xiàn)場(chǎng)，并找到了線索。黛西分析后發(fā)現(xiàn)，原來那個(gè)怪物是靠電郵定位襲擊對(duì)象的。菲爾讓他們將這個(gè)情報(bào)分享給ATCU，以期能互換情報(bào)。

加納勸告菲爾不要讓阿麗莎出外勤，他認(rèn)為這些異能人情況不明，可能有些還是有問題的，比如阿麗莎，但菲爾沒聽。兩人正在談話時(shí)，梅找來了，加納跟梅曾是戀人關(guān)系，氣氛頓時(shí)有點(diǎn)尷尬。梅是請(qǐng)菲爾勸亨特的，亨特找沃德復(fù)仇心切，聽不進(jìn)梅的勸告，情報(bào)計(jì)劃并不周密，就想獨(dú)闖九頭蛇找沃德復(fù)仇。

被救回來的西蒙斯現(xiàn)在表現(xiàn)得很古怪。她獨(dú)自研究著巨石和異人資料，被菲茲發(fā)現(xiàn)后她生氣地?fù)屃嘶厝ァ?/p>

神盾局特工和ATCU黑色行動(dòng)隊(duì)一起，找到了弗萊，他就是發(fā)送病毒的異能人，然后怪物鞭笞就會(huì)趕過去殺掉那些追蹤到的異能人。黛西和邁克跟著黑色行動(dòng)隊(duì)，想看他們會(huì)怎么樣對(duì)付抓到了的弗萊。路上，怪物鞭笞出現(xiàn)，跳到車上帶走弗萊并殺死了他。黛西感覺鞭笞跟原來想的不一樣，他也可能會(huì)變回人，甚至任何人。

亨特總算被帶到了沃德面前，雙方展開了激戰(zhàn)。梅也及時(shí)趕來增援，但沃德卻用加納的生命來威脅梅，說如果三十秒內(nèi)梅不放下槍，加納就會(huì)死。梅正在猶豫，正要妥協(xié)，亨特急于報(bào)仇，對(duì)她說了句對(duì)不起沖了出去，他擊中了沃德的身體，卻還是被他逃掉了。

超市里，沃納和其它同伙走近了加納，他們擊暈了加納，倒上汽油，將打火機(jī)扔到地上，然后跑了出來。超市在沃納的身后發(fā)生了爆炸。