樹(shù)林中，一堆篝火熊熊燃燒，宋國(guó)叛將斯愚和幾個(gè)強(qiáng)盜頭目圍在溝火旁上烤著羊腿。一些強(qiáng)盜看著站在樹(shù)林中的百姓們，李耳、馬童也在其中。

童心回到家中，與爹娘團(tuán)聚。

斯愚為躲避官兵圍剿，用這些百姓做擋箭牌，壓到一廢棄的軍營(yíng)安身。小乞丐青年伍顯利用為強(qiáng)盜們做飯，放松他們的警惕心，用酒將強(qiáng)盜們灌醉，和恩人李耳，解救了百姓們。

魯國(guó)曲阜城門(mén)外人來(lái)人往，進(jìn)進(jìn)出出，馬童趕著馬車(chē)向城門(mén)駛來(lái)。街道兩旁店鋪整齊，店鋪里的貨物擺放的井井有條，路上行人的衣著雖不華麗，但都干干凈凈。路上每個(gè)人臉上都掛著輕松的微笑，人與人相見(jiàn)時(shí)都拱手施禮。突然一輛馬車(chē)從側(cè)面一個(gè)巷子里沖出，與馬童的馬車(chē)撞到一起。車(chē)簾掀起，少年孔子(張琛飾演)下了馬車(chē)，走到李耳馬車(chē)前躬身施禮。兩個(gè)人同時(shí)露出驚異之色，兩個(gè)人相視許久。

公元前536年初春，影響中國(guó)歷史長(zhǎng)達(dá)2500之久的兩位偉大的圣人，一個(gè)是道家學(xué)派的創(chuàng)始人，一個(gè)是儒家學(xué)派的創(chuàng)始人，在魯國(guó)的曲阜不期而遇了。

曲阜城外巷黨大路上塵土飛揚(yáng)，遮天蔽日，路上一只送殯的隊(duì)伍前行著。靈車(chē)旁并排走著李耳和孔丘，后面跟著馬童。