水谷和吳樂天秘密見面，吳樂天告訴他郵局里的違禁品只不過是瓷器而已，但是水谷并不相信，吳樂天不管水谷怎么想，他開始跟水谷談條件，只要水谷把吳夢澤送回日本，自己一定會竭盡全力為水谷賣命，水谷沒有想到吳樂天會跟自己談條件，他非常生氣。

簡芳在王站長的辦公室里要人，她想讓王站長給自己派一些人手，但是王站長百般推諉。秀芬是一名國民黨的特工，她奉王站長的命令除掉了田中少佐，回來跟王站長匯報的時候正好被簡芳看到，王站長非常尷尬，便趕緊讓秀芬先離開。

南云由紀子是一名殺手，她刺殺國民黨的頭目未果被捕關押在南京的老虎橋監獄里，她找準了時機殺死了監獄的看守人員逃了出來。這個消息被國民黨方面的得知，委座震怒命令謝乃恩他們全力抓捕這個日本女人。

南云由紀子越獄之后便來找水谷，水谷給她安排了任務，還給了她聯絡的方式，并叮囑她一定不要輕易露面。水谷利用寫信的方式給南云安排任務，恰好這封信是由徐仲良派送的，徐仲良認出了信封上是水谷的筆記，而且還有屬于水谷的香氣，這讓徐仲良起了疑心，并且他發現了收信的人是一個女扮男裝的女人，其實這個女人就是剛剛越獄的南云由紀子，但是共黨并不知情，徐仲良及時把消息告訴了周山，他建議先調查一下這個收信人。

晚上徐仲良回到家里發現了周山留給自己的信息，于是他按照要求來到了指定地點見到了老潘，老潘首先批評了徐仲良的不妥當行為，他告誡徐仲良以后辦事要謹慎考慮，切忌魯莽行動，徐仲良接受了老潘的批評。然后老潘言歸正傳，他向徐仲良詢問了今天那個日本女人的情況，徐仲良根據自己的記憶畫出了她的畫像，他們并不知道這個女人的來路，也不知道水谷跟這個女人的關系，所以此時的他們一頭霧水并不知道該如何去做。

蘇麗娜在由紀子的房子外租了一件房子監視她，但是并沒有發現人進出，晚上徐仲良奉命來配合蘇麗娜執行任務，一開始徐仲良并不知道與自己接頭的人就是蘇麗娜，當他看到蘇麗娜的那一刻非常開心，其實徐仲良早已經喜歡上了這個勇敢聰明的女人。徐仲良和蘇麗娜里應外合搜查了由紀子待過的房子，但是房子里除了燒掉的報紙的灰燼并沒有其他的蛛絲馬跡，徐仲良認為這個女人很不簡單，自己遇上了強勁的對手。

徐仲良一直想著跟蘇麗娜多接觸但是蘇麗娜并不知道這個孩子心里的想法，徐仲良想留下來和蘇麗娜一起監視由紀子，剛開始蘇麗娜并不同意，但是在徐仲良的再三懇求下答應了他。