汪鋒已經被押往西安，長武縣長突然發現了那封毛澤東的親筆信，遂打電話向楊虎城請示。楊虎城為了不讓戴笠知道，命縣長自行解決，把汪鋒救回。縣長賄賂土匪才把憲兵隊的車截住，救回汪鋒。張學良秘密會見了杜重遠推薦的共產黨員劉鼎，他進一步了解了共產黨。楊虎城在確認了汪鋒身份后會見了汪鋒，并與其簽訂了與紅軍的停火協議。東北大學的激進學生柳葉兒、徐世良決定在學校開學典禮時讓校長張學良難堪。