金戈之兄弟鐵蛋為蘇晏所傷，得女扮男裝、曹鴻之女玉蘭仗義相助。執掌地方兵權的曹泰與族兄曹鴻的夫人有染，欲待曹鴻稱王之日，奪其權位。包大人一行拜見金陵王，深得曹鴻倚重。金戈娘親韓大娘因欠稅被捕，玉蘭解圍。蘭問及金戈身世，對方想不起來，更覺頭痛欲裂。曹泰、曹夫人jian情為曹鴻得悉，另外，曹欲把女兒許配蘇晏。