老邱決定先在山上待著，要求任達(dá)軒找龍萬虎商量怎么接應(yīng)278團(tuán)的事情，覺得龍萬虎是他們在和278團(tuán)之間不可缺的重要武裝力量。

任達(dá)軒向龍萬虎等人傳達(dá)毛主席的思想，表明了基本已經(jīng)肅清殘余的地主武裝，全東北不會再有土匪，知道龍萬虎一直替天行道，劫富救貧，希望他盡早加入東北民主聯(lián)軍，一起打中央軍。龍萬虎為難的表示自己需要再考慮，而一邊的龍梅為老邱打抱不平，和羅延安一言不合差點(diǎn)又吵起來。任達(dá)軒走之前希望龍萬虎盡快選擇之后的路。

老邱依依不舍的送走任達(dá)軒后，和龍萬虎等人商量之后的方向。龍萬虎剛想表態(tài)，一邊的尹奎態(tài)度決絕的不同意加入八路，意思大家把藤田供出來的軍火賣了，拿著錢就散伙。龍萬虎和眾兄弟連連道好，但這個主意被老邱否定，希望這批軍火能都給278團(tuán)，之后再折現(xiàn)錢給大伙，但是口說無憑，即使老邱想白紙黑字立字據(jù)，眾人也是不相信。無奈只能答應(yīng)龍萬虎的提議，加入黑風(fēng)崖再立誓言。

尹奎不懷好意的支開看押藤田的土匪們，眼見四下無人連夜乘天黑帶著藤田下山，途中藤田掙脫繩索跳下馬逃了。一番糾纏，尹奎捉住了藤田用槍逼著藤田告訴他軍火庫在哪，欺騙藤田說她女兒在妓院里面接客，萬念俱灰的藤田跪著求尹奎救自己的女兒，一定會說出軍火庫。尹奎罵罵咧咧的拉著藤田動身找李惠。

老邱入伙土匪，被迫在身上烙印疼的睡不著，大喊龍梅兩兄妹是騙子。

大清早土匪發(fā)現(xiàn)綁著的藤田不知所蹤，焦急的告訴龍萬虎，藤田和尹奎都不見了。龍萬虎大罵尹奎要活剮了他，便召集兄弟和老邱匆忙下山去。

李惠得到找到自己父親的消息，感激的不停向杜重遠(yuǎn)道謝，杜重遠(yuǎn)有事要離開。前腳剛走金掌柜也鬼鬼祟祟的來酒吧打探肖立寶的消息，沒有想到肖立寶突然來到酒吧，嚇得金掌柜立刻躲了起來。肖立寶找到李惠，刻意向她泄露軍事機(jī)密，說陳司令要一舉消滅278團(tuán)，杜重遠(yuǎn)要被分配到石頭河子再也回不來了，威脅李惠以后這里就是他的地盤，要她想清楚以后跟著誰 便得意的離開。

李惠擔(dān)心杜重遠(yuǎn)連忙騎車要去告訴他這個消息。正在這時，尹奎找到了酒吧打聽李惠的消息，得知李惠剛走便決定留在這來等她回來，和酒吧老板娘聊天的時候說起藤田理惠是的真實(shí)身份是日本人，父親是藤田，這次來是為了讓他們父女團(tuán)聚。沒有想到這席話被一直躲著的金掌柜給聽到了。

李惠找到杜重遠(yuǎn)，著急的說著肖立寶那聽來的消息，要杜重遠(yuǎn)當(dāng)心。杜重遠(yuǎn)希望李惠和她父親一起回日本，而李惠堅持一定要留下來和他在一起留在中國為日本人贖罪。杜重遠(yuǎn)疼愛的摸著她的臉，兩人抱在了一起。

尹奎決定押著藤田去酒吧見李惠，路上警告他要說中國話，不要讓別人認(rèn)出。進(jìn)酒吧前拿出槍威脅著老板娘，萬萬沒想到金掌柜等人早已在此埋伏，瞬間扣住了尹奎，認(rèn)出金掌柜的尹奎立刻見風(fēng)使舵的說自己是來把藤田獻(xiàn)給高司令的，要求引薦，金掌柜狐假虎威押著藤田和尹奎準(zhǔn)備就地正法。

幸好老邱龍萬虎等人及時趕到了酒吧，看見金掌柜等人在審問藤田，一陣亂打尹奎乘機(jī)逃走，金掌柜當(dāng)場死亡，而藤田也被誤傷至要害，臨死前告訴了老邱軍火庫的地點(diǎn)是新機(jī)場東面，舊倉庫下面。

而聞訊趕來的杜重遠(yuǎn)剛進(jìn)門就看見李惠摟著血流不止的藤田傷心的痛哭。

八路軍總部批準(zhǔn)了假打蓮花縣的作戰(zhàn)方案，鄭司令夸贊邱勇年能想出這個好主意。