朱重八在回家路上看見倆個男人背著一個被堵住嘴的大戶小姐往山上走，倆個男人的神色慌張，還把那名小姐的手腳綁住。朱重八意識到不對勁，他趕緊從小姐身上拽下一根線頭，隨后有看起來像官兵樣子的人追來，朱重八立即把剛才的事告訴他們并帶著他們跟著線頭一路找到那名大戶小姐。

小姐是哈麻太尉的女兒托雅，而抓他們的人是白蓮教的，白蓮教讓托雅寫信給她父親，逼她父親順從于白蓮教，與白蓮教聯手合作。幸虧來救小姐的呼赤總教頭跟著朱重八一路沿著線頭找到小姐，小姐才得以獲救。托雅身上的衣服因線頭沒了大半，所以她認為朱重八是不折不扣的的流氓，于是一巴掌打跑了朱重八。

劉基來到壽仙山，他利用法術找到關押白猿的山洞石室，在石室里他發現五虎圖和天書，白猿當初在石室看管天書，卻被石室的機關困住，看劉基找到石室后，白猿就認為自己有救了。石室中有一把伏魔劍，此劍會幫助劉基日后共同守護真命天子，于是劉基又得到了這把有利的武器伏魔劍。劉基用伏魔劍砍掉綁住白猿的鐵鏈，白猿重獲新生，而劉基還得繼續去找五虎將，只有湊齊他們才能讓真命天子現身。

朱重八和伙伴們一起玩皇帝大臣的游戲，名叫大牛的少年嚷嚷著要當皇帝于是讓大家跪拜自己，身為真命天子的朱重八剛一單膝跪地，大牛便被震倒在地，大家只好將皇帝臨時換成朱重八。朱重八有模有樣地扮演起皇帝的角色，他還封馬秀英為自己的皇后，湯和為自己的貼身大將軍。馬秀英想起自己還有一盆衣服沒戲，于是她趕緊告別伙伴們去河邊洗衣服，卻不慎將一件衣服掉入河中，她去追那件衣服時反而把一盆衣服全部弄丟。那盆衣服是員外的，聽說馬秀英把員外的衣服全部弄丟后，馬秀英的嬸嬸拿起木棍便開始抽打她。

嬸嬸告訴馬秀英以后不許與朱重八來往，她還將馬秀英許配給了大牛，與朱重八兩情相悅的馬秀英自是不愿意，卻沒有能力去反抗嬸嬸。順帝下令殺光城里朱姓之人，于是作惡多端的元兵開始濫殺無辜。路見不平的陳友諒以一當十與他們對抗，卻寡不敵眾不小心受了傷，他跑到一處樹林里躲著，正好朱重八在樹林里放牛，看見有人受傷后，朱重八趕緊湊上前去問他情況如何。中箭的陳友諒突然暈倒，后面還有元兵追殺，朱重八只好擋住元兵的去路，元兵問他是否看到了一個受傷的人，朱重八謊稱沒看到并告訴他們這里只有牛，本該是人的陳友諒忽然變成一頭牛躺在地上，元兵看此處無異樣便繼續向前追趕。

朱重八把陳友諒帶去只有自己知道的山洞里包扎，陳友諒順利地醒了過來，這時二人聽到外面有人喊叫，朱重八解釋這是自己的伙伴們找他來玩皇帝游戲了。朱重八帶著陳友諒一起出去玩皇帝游戲，他假裝要殺牛來招待客人，并讓湯和用蘆葦做刀去殺牛。沒想到牛真的被蘆葦砍下了頭，現場的伙伴們都很驚訝，但大家更擔心員外讓朱重八賠牛，于是他們把牛頭放入河中，制造牛掉入河里的假象，去騙員外。

員外找來大量人手去拉掉進河里的牛，朱重八知道不能讓他們把牛頭拽上來，于是他憑意志力將拉牛的繩子弄斷，員外讓朱重八賠錢，陳友諒為他辯解道牛自己掉入河中不該由朱重八賠錢，氣不過的員外直接辭退了朱重八。解決完此事的陳友諒與朱重八道別，隨后獨自繼續行路。