李彬欲霸占吳玉嬌，不料皇帝登基大赦天下，胡大鵬借機救出玉嬌帶回家中，因與之一見鐘情，所以求父同意收留，胡惟庸見玉嬌色藝雙絕，日后定有用處，遂與玉嬌以親侄女相稱，而玉嬌則另有復仇所圖。李彬上門索要玉嬌，胡惟庸巧言相拒。 登基大典，人山人海，百姓歡呼雀躍，平民出身的馬皇后向眾人一展天足，令百姓爭相傳頌，秋菊混在人群中，伺機刺殺龍椅上的朱元璋未果。 朱元璋微服私訪來到酒肆，遭到張士誠幕僚施耐庵及店小二的戲弄，朱元璋強忍怒火，因不以暴露身份只能忍受，借出對子責怪酒肆，施耐庵的應對使朱元璋大為折服。當店小二得知和自己閑扯的來客竟是皇上時，嚇得跌坐在地上。 朱元璋對店小二議論皇后耿耿于懷，欲殺店小二，馬皇后極力阻止，并勸其將施耐庵召入朝做官。翌日朱元璋下旨召施而庵入朝，施耐庵卻消然而去。 民間邪教善友會蠱惑視聽，善男善女爭相入教，短時間內善友會已成氣候。