東村告訴了加藤有一個(gè)叫雷蒙的猶太醫(yī)生會(huì)整容，1937年他從德國(guó)來(lái)到了上海，現(xiàn)在就住在虹口。加藤如果懷疑江華并沒(méi)有死而是整了容，可以通過(guò)這個(gè)醫(yī)生尋找線索。加藤連夜帶人來(lái)到虹口雷蒙家中，他追問(wèn)雷蒙1937年在德國(guó)是否幫一個(gè)叫江華的整過(guò)容。但雷蒙守口如瓶，只說(shuō)搶救過(guò)很多病人，但后來(lái)這些人是否整過(guò)容他無(wú)從得知。加藤?gòu)睦酌杉乙粺o(wú)所獲。

加藤的同學(xué)山崎在日本首相府工作，他是共產(chǎn)國(guó)際組織人員。山崎特意邀請(qǐng)同僚喝酒，席間他打聽出了加藤到上海是背負(fù)著將軍賦予他的一項(xiàng)特殊使命，而這事關(guān)日本的戰(zhàn)略選擇。事關(guān)重大，他立即將這個(gè)消息發(fā)電給了共產(chǎn)國(guó)際組織。

山崎接到組織指示后立即動(dòng)身趕到了上海，他通過(guò)東村見到了加藤，二人一起在酒館喝酒敘舊。加藤感嘆自己在中國(guó)沒(méi)有親人和朋友只有敵人，酒過(guò)三巡后，二人興奮地唱起了家鄉(xiāng)民謠，加藤將自己內(nèi)心壓力向山崎傾訴，山崎趁機(jī)打聽出了他是為大和計(jì)劃留在中國(guó)的。

次日加藤醒來(lái)，忽然意識(shí)到自己昨晚酒后失言可能透露了國(guó)家機(jī)密，他故意給山崎打電話試探，山崎卻稱自己昨晚也喝醉了，什么也記不得了。這反倒讓加藤起了疑心，他接著給東京大本宮打電話讓他們對(duì)山崎展開調(diào)查。隨后加藤請(qǐng)求東村，跟蹤山崎。因?yàn)榉N種跡象表明山崎接近自己可能是別有用心的。加藤囑托東村一定好好調(diào)查下。

山崎從加藤處獲得情報(bào)后立即來(lái)見蘇聯(lián)特工布列金，他告訴了布列金大和計(jì)劃是關(guān)于日軍北上還是南下的戰(zhàn)略，而加藤是大和計(jì)劃的核心人物。布列金聽后更堅(jiān)定了要盡快除掉加藤的想法。山崎認(rèn)為他這樣做過(guò)于冒失，但布列金強(qiáng)硬地說(shuō)自己的命令來(lái)自莫斯科。

另一邊的蕭斯宇通過(guò)紅云得到川崎的情報(bào)后，猜到加藤是在為日本未來(lái)的戰(zhàn)略做兵棋推演，而他的推演將是日本今后戰(zhàn)略決定的重要依據(jù)。蕭斯宇告訴紅云自己制定了一項(xiàng)秘密，現(xiàn)在計(jì)劃已經(jīng)成熟，讓她安排自己立即見上線老潘。老潘聽了蕭斯宇的計(jì)劃后說(shuō)，這個(gè)計(jì)劃的前提是要保住加藤的命。老潘向組織發(fā)電報(bào)獲得組織批準(zhǔn)，蕭斯宇知道這個(gè)計(jì)劃的關(guān)鍵人物是言少白，就準(zhǔn)備找他開誠(chéng)布公談一談。