收復平遙縣城后，李德明奉川軍司令部之命帶獨立營接管城防，營部設在了縣衙。進城頭一天，他就親手寫好告示，貼滿各個角落，決定緝拿一批為虎作倀的漢奸。

各類漢奸們聞風而逃。沒有逃脫的漢奸被接二連三關進監牢。那位曾領著他們進入日軍營地送牛肉的漢奸馮寶山，在那天日軍逃跑被殲滅后，搖身一變，又成了黑皮警察，在城門前面一臉忙綠在維持秩序，迎接川軍進城。

當李德明他們找到馮寶山時，馮寶山還殷勤地給長官李德明匯報城內治安形勢。李德明先是沒吱聲。望著他在表演。馮寶山開始痛罵鬼子殺人放火壞事做絕。一副咬牙切齒的摸樣。

李德明笑問他日軍在的時候，自己這個這個警察所長做啥子？馮寶山吐沫飛濺，一番描畫，將自己說成暗中打擊鬼子的英雄。

李德明猛然摘掉了帽子。馮寶山愣住了，這不就是那天給日軍送牛肉的鄉下啞巴嗎？再一看旁邊的方琴和柴萬紅，頓時恍然大悟，險些癱軟在地。

處決漢奸大會在城南外空地上舉行。李德明一番慷慨激昂的演講博得眾人喝彩。一陣槍響后，一排昔日扮演日本走狗的漢奸迎來了他們應得的下場。

在川軍收復平遙等縣城以后，全軍的士氣極為高漲。可就在這個時候，二戰區急電國民政府軍委會告了川軍的黑狀，內容極盡污蔑，說他們“成事不足，敗事有余”，力主將川軍趕出山西戰場，一番“踢皮球”似的交涉后，南京軍委會電令川軍即刻調撥山東進入五戰區戰斗序列，歸司令長官李宗仁調配指揮。

聞知自己被二戰區“棄兒”般攆走，川軍上下一片憤慨，作為軍部獨立營，李德明他們充任了先鋒斥候。誓師會上，李德明代表獨立營動情發誓，此去山東，一定為川軍雪恥，家貧出孝子，國難顯忠臣，絕不因為受盡委屈和誤解而放棄殺身報國的神圣職責！

得知川軍部隊全部開拔山東的消息后，幾天來柴萬紅是坐臥不寧，心事重重。故土難離和戰友不舍的痛苦抉擇讓他陷入了走與留的矛盾中。他發現心里竟放不下方琴。因為是同鄉，他像待親妹子一樣給了方琴最樸實的疼憐和愛。而方琴也因為是同鄉跟柴萬紅貼得更近，心里話也只跟他傾述。柴萬紅卻誤解了方琴的情感，直到川軍就要離別山西時。他才發現，表面山一直排斥李德明的方琴竟是那樣依戀著李德明，非要跟隨川軍轉戰山東。柴萬紅感到一絲失落

方琴也明白，她是離不開李德民了，這種暗藏的情感像兄妹，更像戀人。不管戰爭是如何殘酷。戰場上的男人和女人之間依然會滋長難言的情愫。生死和血火中凝成的那份牽掛和疼憐會更純粹。

李德明聽完柴萬紅要離開大家投奔八路軍時，情緒激動，責罵柴萬紅無情無義！

柴萬紅也吼起來，一番辯白說山西是他的家鄉，他不能眼看著鬼子在這里燒殺搶掠？想想馬家梁子，想想那些無辜的老百姓，想想那個被石碾子碾死的娃娃，就是十匹大馬拉他也不去山東！上次跟八路軍一起打伏擊，完了他就想跟他們留下，硬是狠不下心，這回是王八吃秤砣，鐵心了！

兩雙淚眼互相瞪著。竟一時都不語了。

又是一場無言難舍的離別。天一亮，所有戰士集合在一起送別柴萬紅。跟送走一個個犧牲的兄弟不同，他們今天送走了一個由逃兵重回戰場進而投奔八路軍的勇士。

柴萬紅淚流滿面，背著行囊挨個給曾經一起出生入死的戰友擁抱話別。一輛小馬車駛來，上面裝著一些武器和彈藥。

當柴萬紅知道這是李德明代表獨立營送給他帶到八路軍的禮物時，無語凝噎。他知道這是李德明違反規定將繳獲的鬼子戰利品沒有上交，向總司令借的，是要還雙倍利息的。可他愿意拿出其中一部分贈送給救命恩人八路軍。

送走柴萬紅，李德明帶著生死兄弟奉命開赴山東戰場。