抗日戰爭爆發，上海淪陷。富州城內人心惶惶！永卓與龍五商量去留。胡敬文與宣永嬌準備去鄉下躲避日兵。永卓在日本的同學吉田搖身一變，由商人變成了日本皇軍駐富州的司令官。吉田率日軍向富州進攻。兵臨城下，漕幫兄弟愿拼死抵抗。萬福帶著幾千人馬磨刀擦槍，準備同日本鬼子決一死戰。然而，卻接到了上級范司令的命令，放下武器，停止抵抗。吉田率日軍進城。永卓母親過世，吉田假情假意率官兵一行前往宣家悼念。永卓指責吉田，既然是來悼念又何需帶兵帶槍？