漢魁無(wú)意中看到了老金在街上被人跟蹤，因?yàn)閾?dān)心老金，他也跟了上去查看。漢魁攔下了追蹤老金的人，得知了老金是共產(chǎn)黨。老金告訴了漢魁共產(chǎn)黨的意義，并鼓勵(lì)漢魁振作起來(lái)為國(guó)家和老百姓做事。秋詞抱著被子去找柴寶，要和柴寶住一起，柴寶很高興。可是最終秋詞心里還是念著漢魁，沒(méi)有和柴寶同房。小蓮勸秋詞想著柴寶對(duì)她的好，和柴寶好好過(guò)日子，可秋詞心里卻始終無(wú)法忘了漢魁。

老金為了讓漢魁振作，帶他去了曾經(jīng)留下他們的番號(hào)血拳頭的地方，希望漢魁重拾信心。并告訴漢魁，日本鬼子會(huì)進(jìn)行全面侵華戰(zhàn)爭(zhēng)，激起了漢魁的斗志。秋詞回家看到了徐懷菊，原來(lái)徐懷菊并沒(méi)有死，一切都是為了躲過(guò)漢魁的追殺出的陰謀。秋詞怨恨徐懷菊和柴寶，氣徐懷菊讓她嫁給了柴寶，告訴他們，她愛(ài)的是王漢魁，可徐懷菊心里恨著漢魁，不許秋詞再提漢魁，秋詞氣急昏了過(guò)去。徐懷菊告訴柴寶，這些年他在東北販賣(mài)鴉片得到了很多日本人的幫助，尤其是麻田，而且他現(xiàn)在行政督察的身份也是麻田幫他得到的，所以他決定站在日本人的一邊。

秋詞心灰意冷要去尼姑庵出家，卻碰到了香竹。香竹告訴了秋詞當(dāng)年柴寶讓李虎給王漢魁的酒里下了chun藥的事，一切都是柴寶的陷阱，為的就是讓徐秋詞看到香竹和漢魁在一起，讓秋詞死心。香竹鼓勵(lì)秋詞去找漢魁，并告訴她，漢魁一直都愛(ài)著她。此時(shí)香竹已經(jīng)有了一個(gè)兒子，是漢魁的。秋詞和柴寶以及徐懷菊發(fā)生了劇烈的爭(zhēng)執(zhí)，她恨他們欺騙了她，也毀了王漢魁，她也痛恨自己當(dāng)初開(kāi)槍打了王漢魁，也誤會(huì)了他。漢魁和老金帶著學(xué)生游行，要求政府抗日，卻被抓了起來(lái)。漢魁被提審，審他的人是已經(jīng)升了司令的馮師座。為了還漢魁曾經(jīng)救了他命的人情，他答應(yīng)了漢魁的要求，放了漢魁和老金，要求他們永遠(yuǎn)不要回濟(jì)南，漢魁答應(yīng)了。

秋詞去濟(jì)南找漢魁，卻和馮司令送漢魁出城的車(chē)擦肩而過(guò)。老金要回組織去匯報(bào)情況，讓漢魁先回沂臨，帶領(lǐng)老鷹崮的人在沂臨保護(hù)百姓以及抗日。漢魁回到了老鷹崮，大家都很高興。漢魁決定和弟兄們一起壯大隊(duì)伍，再抗擊日軍。老糧臺(tái)告訴了漢魁，徐懷菊沒(méi)有死，還當(dāng)了行政督察的事。老糧臺(tái)讓漢魁去找秋詞，漢魁卻不想再打擾她的生活。