何宇手下找到楊步成，希望他能夠幫忙截住張鵬飛的去路，但最終計劃失敗。

劉子豪親自來找畢振中，希望他能放過張鵬飛和徐慶峰，他也暴漏了自己是共黨的身份，劉子豪勸說畢振中要一致抗日，國都不國，內(nèi)耗只能有利于日本人的進一步侵略，這激起了畢振中的抗日熱情，將劉子豪、張鵬飛和徐慶峰放了，還送了劉子豪一批軍火。

于泉拉著裝載軍火的糧食車的事情被何宇知道，何宇讓宛山寨的郭梟一等人去劫了于泉，并打傷了他，孫耗子翻糧車時發(fā)現(xiàn)軍火。交火中逃脫的同志向子豪報信兒，說于泉和糧食、軍火都被宛山寨的孫耗子劫走了，子豪決定和徐慶峰上宛山寨找人要回人、糧食和軍火。

大華商行內(nèi)，蔓珠交著楊步成唱戲，楊步成接到電報,電文內(nèi)容：已派先遣者入城，勿必隨時提供所需攻擊目標。他對蔓珠沒有任何警惕之心。蔓珠發(fā)現(xiàn)了電報，證實了自己的判斷，知道楊步成果然是日本人。

楊步成邀請姜世偉小聚，希望姜站長識時務，姜世偉質(zhì)疑其身份，楊步成只說自己是會觀政治的商人，姜世偉對其身份十分懷疑。

子豪和徐慶峰來到山寨，徐慶峰求郭梟一看在兄弟情面上將糧食還給子豪，郭梟一不肯，郭梟一讓耗子報信給何宇，問他如何處置。徐慶峰在山上人緣甚好，他和其余的土匪們吃飯時，提出了需要大家?guī)兔Φ囊蟆Ｗ雍劳低祦淼缴秸瘍?nèi)于泉等人所在的房間準備和徐慶峰一起將他們偷偷送下山，山下有眾多人把守著。

慧子回到商行帶了許多食物送到懋功酒精廠，蔓珠懷疑就跟蹤而至，她看到慧子在給系著黑腰帶的人分發(fā)食物。