池田因對華濃起色心，讓她把盤尼西林帶走。文虎二人則還押在總部…雷波得到盤尼西林，傷勢好轉。 要離開上海，超群等尚需要拿到通行證，而通行證卻由豬木簽發！ 池田要得到華濃，華濃只能用「拖」字訣，要池田先放棄聶冰，池田如言照辦。華濃繼而說要等到《歌舞升平》開鏡禮后才讓池田得逞，池田亦無奈答應！ 聶冰知道豬木一向對自己有意，便往找他，施以美人計，訛稱跟文虎有仇，要手刃文虎，豬木把文虎帶來，聶冰卻把他放走，并槍殺豬木，取走通行證，著文虎帶給超群等?？上?，豬木臨死前卻重傷了聶冰！ 聶冰為免事情敗露，顧不得療傷，便往《歌舞升平》開鏡禮，一心跟華濃一同演出?？上?，她傷的實在太重，等不到出臺已逝去，臨死前她和華濃一笑泯恩仇！華濃抹干眼淚，出臺演唱，但她唱的不是池田要她唱的歌，而是鼓勵中國人民抗戰的歌曲，令池田大怒。池田正要立即槍斃她，超群卻挾持龍津太郎，要池田放人。僵持間，饅頭來到，與眾日軍駁火，超群則殺掉龍津太郎及池田，然后救走華濃離去… 此時，沈蝶，文虎，云菲等已用卡車接載了孤兒院里所有孤兒，帶了豬木簽發的通行證，往法租界駛去。怎知守邊界的日軍起了疑心，不讓他們過關。華濃，超群及時來到，打發守軍放行，豈料漢奸汪佑追來，高呼超群等是殺池田的兇手，守軍即向卡車開火…