鄧禪玉以西周將帥之名出使商營，對父親鄧九公苦口婆心，言明利害，并澄清自己是自愿嫁與土行孫。鄧九公對女兒抱以歉疚之心，最終在女兒的勸說下決定棄暗投明，反紂歸周。消息傳到朝歌，以為邊官有捷報的紂王翻閱奏折，立馬氣得口吐鮮血，暈倒在地。心系紂王的狐妲己急召申公豹商量對策，妲己命孔宣為帥，剿滅叛賊。另一方面申公豹決定先擒武王以阻擋周軍東進。兩方雙管其下。

這日，孔宣與汜水關守將韓榮共商抗周大計。申公豹施毒計，將武王挾持，丟入山崖之下。被山下淳樸的村民救起。申公豹用激將法請來瘟疫鼻祖呂岳向山村散播瘟疫，使山村的百姓的性命危在旦夕。愚昧的村民因此遷怒于從天而降的武王，認為是他帶來了瘟疫，不敢透露身份的武王姬發被鎖進豬籠。倒是郎中之女子魚始終對姬發呵護有加，不離不棄。紂王長子殷郊不忍殷商江山成為大周土地，不顧師父廣成子好心相勸，違背師意，偷了師父的鎮洞之寶番天印、落魂鐘和雌雄劍，偷偷下山，并發誓：廢除紂王，重振殷商！途經白龍山，遇溫良、馬善兄弟，后三人又孔宣、韓榮會合。金雞嶺下，兩軍對陣，殷郊攜溫良、馬善用落魄鐘術生擒了黃飛虎父子。