包拯一行人繼續踏上了尋找天芒之路，龐太師派出征西將軍張西打著保護的名義來監視包拯等人。龐太師更是軟禁了包大娘，限保證五天內找到天芒。包拯破解出了天芒所在地，路上他們又遇到了高麗太子智源，小風箏和封大、遼國南院大王耶律文才、東瀛忍者等人相繼出現。