郡主闊真與鐵穆耳青梅竹馬，知他為了喪父及與忽必烈鬧翻，心情欠佳，上前開解他。太輔伯顏為了撥款賑災一事在忽必烈面前跟管理兵部的九皇子忽哥赤起爭執，忽必烈不勝其煩，著二人有解決方案才稟告。麗君與榮蘭于路上遇上四名潦倒山賊，麗君將四人打至落花流水之際，山賊首領衛勇娥出現，將麗君制服。麗君與榮蘭被帶回山寨，山賊告知四人 本是梁山好漢之后人，并欲向麗君及榮蘭搜身取銀兩，麗君情急下訛稱自己乃富商之子，如在山寨有上賓式款待，便寫信通知父送五十萬兩給他們。闊真以漢人食品給忽必烈品嘗，令他對漢人成見漸消。麗君親手替勇娥畫肖像討她歡心，勇娥被她的花語巧語弄致神魂顛倒。忽必烈主動以象棋消除與鐵穆耳的嫌隙，鐵穆耳感激闊真的幫助，送她玉笛答謝。闊真問鐵穆耳，江南與蒙古女子比較，誰漂亮些，鐵穆耳不期然想起麗君。勇娥為了麗君刻意打扮，把眾人嚇壞。麗君以廂房有蟑螂為由，要跟勇娥換房，勇娥表錯情出丑當場。勇娥見山賊們捱谷糠方知山寨財政問題嚴重，自責，麗君獻計以解燃眉之急。少華終找著鑣局中的師伯，但見他們年事已高，遂打退堂鼓。鐵穆耳提議忽必烈到江南游歷，忽必烈反懷念在草原上的日子。