雷明感到事態嚴重，立刻向鐘濤報告。鐘濤主持召開了重點廠礦單位安全保衛工作會議，強調各單位要加強節日期間的安全保衛工作。杭州電廠在安全自查中發現透平車間的圖紙被盜。

方伯散步時在小樹林里發現了一具尸體，雷明派人調查，發現死者就是那個偷盜圖紙的小偷，而且殺人的手法是特務所為。雷明判斷敵特的目標就是電廠。不久打進敵人內部的“紅帆”同志傳出消息證實了這個判斷。

黃龍洞，錢浩搖身一變，成為“老虎”派來的特使，將以羅拐子為首土匪改編成“反共救國挺進隊”。羅拐子遵照“老虎”的安排，調集人馬到杭州進行大規模破壞。

市直機關幼兒園發現特務投毒事件，杭州城風聲鶴唳，鐘濤決定嚴厲打擊了敵特的囂張氣焰。雷明向他匯報準備突襲黃龍洞。