鳳英和振飛，因著那段懸之未定的血案，因著在唐師傅面前許下的重誓，滿腹心中的話卻說不出口，真是相見不如不見，各自神傷。 云秋為鳳英、振飛感到悲傷，正倫也因娶了淑容而不忍心告訴云秋，內心煎熬不已。 在戲院后臺，韓茂林赫然出現，原來他因思念鳳英過深，所以追至上海，并將家產及事業轉移到上海，謀求發展。 茂林到戲院看望鳳英，與振飛不期而遇，仇人見面，分外眼紅，沖動的振飛將茂林打傷。 云秋無意中由楊競雄處得知正倫被綁結婚的消息；同時夏家查知正倫又在云秋處，遂報警抓人，將正倫押回夏家。 心機深沉的茂林為了報復，在任老板面前大加挑撥，終于使振飛被解雇。 茂林告訴鳳英，振飛將他打傷，并且在上海當了流氓，鳳英趕至振飛處問其原因。