姥姥設局幫助織女，目的是使牛郎恢復記憶。森林內布滿危機，阿馬奮不顧身保護江寧，江寧深受感動，更因此發現阿馬才是心中所愛。江寧決意悔婚，與阿馬私奔。織女返天庭期限已至，姥姥施法令時光逆轉，終在最后關頭使牛郎恢復記憶，織女大喜。織女以為可瞞騙王母，反之，非但瞞不過去，王母更命織女馬上下嫁比干。比干為與織女成婚，而從中作梗，幸有喜鵲、土地公及土地婆助牛郎上天庭，牛郎大鬧天宮，及時制止織女與比干成婚，王母大怒。眾神仙向王母求情望能成全織女和牛郎這段良緣，但王母不為所動。