沈嘯飛離開飯店，留下周海生繼續監視。

松井來到飯店，說愿意為三十九軍出軍餉的人就是自己，但要求孫成將軍必須親自來北平，面商一切。

許馬提醒沈嘯飛不要再做勞而無功而又殃及無辜的事情。周海生趕回，報告了松井與郭忠杰見面的情況。許馬立即感到這將是一個大陰謀的開始，準備發揮地下黨宣傳機器的優勢，披露此事，讓敵人陷入被動。

報上立即披露了日寇與國軍要人眉來眼去的消息，立時激起國人的憤怒。

松井多次打電話給郭忠杰，郭忠杰看著不停作響的電話，卻不敢去接通。

松井惱羞成怒，責令追查。土肥原出現，說這也許正是個好機會。松井不禁一頭霧水。土肥原命松井索性把事情作大，到最熱鬧的時候再偃旗息鼓。

松井大張旗鼓地宴請郭忠杰，命令黎世昌的偵緝隊擔任保衛。許馬在飯店門口見到松井進入，悄悄打電話告訴了沈嘯飛。

沙麗一身侍者打扮出現，手端托盤來到松井宴請的包房外，特高課士兵不準沙麗進入，沙麗只好退到走廊盡頭，靜待時機。托盤下的手緊握著一只槍。

松井大模大樣地走出包房，進了衛生間。等他從衛生間出來走下樓梯的時候，沙麗從后面猛地沖出，朝松井的背影連開三槍。松井中彈，滾落倒下。沙麗收好槍，狂叫起來。眾日兵沖到面前，追問沙麗刺客逃跑的方向，沙麗支走日兵。尚良沖上，拉著沙麗離開了刺殺現場。

丸子獨自一人在特高課院內發愣。土肥原來到，說松井為圣戰獻身，死得光榮。而丸子的想法卻是，如果松井不是一切事情都瞞著自己，也許不會出現意外。

土肥原集合眾人，宣布由丸子接替松井，擔任北平特高課課長。

藍站交通員劉玉蘭上街，到秘密聯絡站取到情報，之后迅速離開。她的背影似乎一直在一雙眼睛的注視之中。

劉玉蘭回到藍站，李本真立即發報。發完密電，李本真卻覺得不對勁，他認為如此普通的一則消息，根本用不著冒著危險動用電臺。

小野也接到了同樣一份密電，交給了丸子。丸子叮囑小野不能讓任何人知道。小野走后，丸子拿起電話，接通了一個叫佐藤云子的人。

游擊隊轉來一封密電，請龐書記核實。龐書記讓許馬看看有無反常之處。許馬從密電里找出了破綻，斷定不是由藍站發出的。大家的注意力集中在藍站上。許馬決定帶馬超去一次藍站，看看究竟發生了什么意外情況。

許馬命令馬超在藍站外蹲守，嚴密監視進出的所有人。

土肥原問丸子三島的近況，命令丸子往三島公館，派人接替沙麗的位置。

沙麗離開以后，良子一直沒有音樂老師，丸子不失時機地為良子介紹了音樂老師，來的人竟是李茹萍。

馬超蹲守在藍站外，他發現劉玉蘭進出的時候，身邊一直跟著一個伙計。他又翻看了劉玉蘭倒出的生活垃圾，發現里面有很多不像是李劉夫婦用過的東西。

馬超立即向許馬報告了這些異常情況，許馬說他會拉個伴去。