平貴接到繡球，不知如何是好，只好與好友阿牛躲避上山做工。寶釧不知平貴為何不來娶親，到薛家尋找，薛母得知此事又喜又愁。寶釧表明真心后，在回家途中被高家父子擄走。王文焦急萬分，稱不論誰救得女兒，愿將女兒許配之。此時，平貴夢中得知寶釧有難，連夜下山，再次救出寶釧，并把她送回王府。王文悔婚欲殺平貴，寶釧力爭，平貴表示愿留在府中，待自己日后出人頭地后再娶親。 西涼王屢次派兵進犯唐朝邊境，未能得逞，只好密派心腹大將蓋蘇文潛入唐朝，騙取皇帝信任，他日再圖謀反。蓋現己任御林軍統領。西涼王還派出女兒玳瓚公主出使唐朝，并贈送一匹紅鬃寶馬給皇帝。此馬性情剛烈，無人能夠馴服。高太尉為抱負王文不和自己 結親，設計由王文向皇帝獻馬，皇帝試騎時被摔傷，怒將王文押入大牢，聽候處死。為救王文出獄，寶釧一家四處求人搭救，王夫人派人貼出告示，懸賞馴服紅鬃烈馬。寶釧向玳瓚公主求助，兩人惺惺相惜，互主好感。公主表示自己雖無力使王文免罪，但可以安排王家探獄。