吳天嬌在高占奎處意外地得到日軍司令部給皇協軍去四方鎮集結的命令，黎紫菡決定派人前去偵察。歐陽劍和吳天嬌擔任了這個重要任務，結果在四方鎮得到的情況令人瞠目，駐守這里的日本兵全系76號的漢J所扮。白如意在與虞詩交談中得知她是女子大學外語系的學生，日、德語均十分精通。當她看過黎紫菡她們竊來的德國領事館的文件后得出結論——日德交貨的地點是筆架山。郝瀚與熊井浩邊下棋邊談論‘黑玫瑰’的事情，談論間黎紫菡喬裝打扮的舞女形象進入了他們的視線，郝瀚提醒他千萬不可掉以輕心。熊井突然接到“櫻花皇后”的秘密情報——霞飛路54號是重慶上海情報站的秘密駐地，因此一個陰險的計劃在他的腦海里形成。