正當朱元璋要下令除掉燕王時，忽有邊關信使飛馬而至，稱敵軍五萬騎兵入侵，邊關告急。 朱元璋沒料到邊關真有軍情，于是改變主意，令燕王率兵征北。 被定為皇帝接班人的朱允炆生性懦弱，愛好詩文，常與太子妃徐妙云一起研讀詩詞歌賦。 朱元璋恐他難當重任，便有意給他施加壓力。同時為了使皇太孫穩穩坐上龍椅，防止位高權重的開國元勛謀反，朱元璋定下一個密殺名單，—一設下圈套，將許多重臣趕盡殺絕。 朱元璋看看手中的密殺名單，用筆圈去了剛剛處死的薛樣、廖永忠，名單上的功臣己經死得差不多了，最后朱元津把目光停在了劉伯溫和徐達的名字上。 己辭官還鄉的劉伯溫接到朱元津要他重回京城的圣旨，雖明知兇多吉少，也不得不奉旨回朝，臨走之際，他囑兒于為他預備一口棺材。劉伯溫擔驚受怕，一路風塵，到京時己滿頭白發，面容憔悴。徐達散朝時在街上巧遇劉伯溫，見劉伯溫氣色不佳，便邀至徐府將養。 朱元璋聽說劉伯溫住在徐府，疑心更重，便親自來到徐府以清太醫診治為名將劉伯溫接進宮內。 眼看昔日功臣一個個不得善終，徐達感覺到了自己的危險，趁北方邊境動亂之際，徐達顧不得背上生瘡，向朱元津請命，要求北上靖邊。 朱元津明白徐達借機想溜，便心生一計，借送行之名，賜給徐達一個禮盒，說此禮非同小可，務必收下。