白骨精首次計謀被識破，卻也自然是不肯罷休，回到白骨洞，她再次想出計謀，趁悟空不在唐僧身邊時，照例變化成柔弱之人，老婦老翁，唐僧次次都上了白骨精變化攻心的當，每次也都在千鈞一發之時均被孫悟空識破，悟空揮動金箍棒將白骨精所變的兩位老人打死。

唐僧心懷慈悲，向來反對孫悟空濫殺無辜，這次一連三次殺掉村姑、老婦人和來老翁，對孫悟空異常失望，決計趕他出去。一紙貶書在手，悟空熱淚雙流，奈何唐僧心意已決，孫悟空也無力挽回，只得先退一步。孫悟空被趕走，正合白骨精計謀。白骨精顯出原形，捉了唐僧，唐僧終于發現誤會了孫悟空，卻鎮靜自若，借此機緣磨練悟空心性。孫悟空離開唐僧，來到靈臺山，老祖示意孫悟空用石頭磨出一面鏡子來，悟空不知何因，卻也照做起來。