19世紀初，北美的加利福尼亞一帶是蘇族印第安人萊克塔族最后的家園。他們的神是瓦卡唐卡，幻化成野牛來供給他們食物，所以他們也被稱為野牛民族。可是他們的歷史在漸漸消逝，他們的族長“哮熊”根據幻想預言野牛就快要消失了……在北美中部的一個鐵匠家族，小兒子雅格布總是被嘲笑。在某一天他幫一位年長的牛仔換了槍的擋板，偶然聽說傳奇游俠史密斯先生將要遠征西部，他決定追隨…… 在一次對野牛群的捕殺中，發怒的野牛踩死了一群族人，卻放過了里面的“膽小鬼”哈尤卡，他也由此擺脫“膽小鬼”的名字，成了具有神性的“野牛使者”，他根據已經死去的“哮熊”幻想的指示，重新堆建了他們部落的圖騰——藥之輪。“野牛使者”的姐妹“雷之心”被一個和印第安人易貨的白人娶走，有了一個孩子。可是不久他們被其它部落襲擊，白人被殺，“雷之心”被抓走，孩子也生死不明……雅格布他們的探險隊也遭到印第安人襲擊，只有他和史密斯涉險逃命。流浪到市集的雅格布偶然看到“雷之心”被販賣。他被“雷之心”悲哀的眼神震懾，冒死和競價者決斗，終于給了“雷之心”自由。 “雷之心”帶著雅格布回了自己的部落，當他見到“野牛使者”的時候，兩個人都感覺似曾相識。印第安部落要遷徙了，“野牛使者”選擇離開自己的族人，他要去尋找改變“哮熊”看到的毀滅幻想的方法……