阿廈麗討厭導游秀丁利用小武大談情圣，小武與川夏的故事已被秀丁傳開了，凡是來麗江的人都要去看這個活在痛苦中的愛情家伙。 小武的不辭而別，阿廈麗認為是秀丁所為。她來到酒吧，發現酒吧桌子下面畫有問號的白紙和信封，就偷偷的在信封上留下了"午夜陽光酒吧"的地址，把信郵寄出去。 愛源拿著油畫奔走打聽川夏的下落。年立倫奉叔叔之命緊跟愛源，他發現油畫畫的是麗江，并跟愛源講麗江是個美麗的小城鎮，曾經留下過很美好的記憶。 米拉聽著駝鈴聲找到了阿廈麗的駝鈴店，他發現阿廈麗有一個奇怪的故事。阿廈麗一直在等她姐姐給她帶來的心上人……