嫦娥不知老趙的老婆桃花是妖怪變的，認其做了自己的干娘。端生用妖術逃過一死，他向丹朱進言要除掉吳剛。皋陶不愿被丹朱控制，自愿離開官場，眾大臣力薦丹朱出任大司理。大堯有意傳位于舜，單獨召見吳剛聽取他的意見。嫦娥用白玉教她的入夢口訣進入到后羿夢里。