紅軍將領們對下一步的發展方向各執一詞，毛澤東、周恩來參加討論，指出紅軍不是流寇，要向抗日前沿山西發展。與此同時，閻錫山召開沿黃二十一縣縣長防紅防共會議，調兵遣將加強黃河防線。錢耀祖在太原置辦酒席為繼武訂婚，姜玉涵因不滿繼武當晉綏軍鎮壓學生而中途退席。玉涵對志同道合的繼文懷有好感，繼文卻不敢接受這份感情，兩人走在夜幕下的街頭，說要過河投奔紅軍。繼武開車沿街尋找二人，在軍警抓捕的緊要關頭保護了他們。牛世魁審問高河娃，逼他承認通紅。高河娃說皮帶上印著國軍番號，牛世魁無奈只好放了他。中共中央在瓦窯堡召開政治局會議，做出建立抗日統一戰線和紅軍東征山西的戰略決策。毛澤東的妻子賀子珍和張聞天的妻子劉英打了一只瘦弱的黃羊犒勞領袖們。賀子珍為房東女兒春妮療傷，答應了春妮參加紅軍的要求。蔣介石飛到西安部署圍剿陜北紅軍。國民黨愛國人士續范亭將軍剖腹中山陵，激起了全國民眾的抗日熱情。徐海東、程子華來到獨立團駐地，洪劍波對停職檢查想不通，無法釋懷江西反圍剿中未婚妻翠平被晉綏軍追殺而跳崖身亡的仇恨。程子華講述徐海東當年領導年關暴動，家族66人被滅門的悲慘身世。洪劍波放下思想包袱，接受了過河摸清晉綏軍布防的特殊任務。