周恩來回延安后，立即投入到延安整風運動中。 周恩來根據毛澤東提出的廢除一黨專制，成立聯合政府的政治主張。要求國民政府立即召開國事會議，改組中央政府。 毛澤東、周恩來與來延安的美國特使赫爾利會談，并在協定文件上簽字。隨后周恩來陪赫爾利到重慶和蔣介石會談，蔣拒絕簽字。 周恩來回到重慶與久別的文化界人士宣傳成立聯合政府的主張。