林日山詢問小瓊、玉觀音的關系，小瓊把師承告知。林旭知日山曾往警告小瓊，回家與父親決裂，搬到雜志社。小瓊游說林旭到聶宅暫住。翌日，方強來聶宅找林旭，碰到玉觀音，以為玉觀音已和林旭相認。玉觀音要求方強把事件交代清楚，方強說出林旭便是玉之子，更勸玉觀音別把真相揭破。玉觀音知真相后對林旭極好。林母來訪，玉觀音躲起偷聽二人對話。見林母待林旭極好，肝腸寸斷。秋紅被人勒索，走投無路，小瓊得知此事，救了秋紅，秋紅感動，與小瓊化敵為友。中日戰爭爆發，Tom父賣軍火給日本人。林旭對從軍與否感矛盾。小瓊雖怕林旭往從軍一去不返，仍鼓勵林旭做自己認為對的事，林旭很感動。小瓊向玉觀音透露林旭欲從軍，玉觀音很害怕會失去兒子，往找日山商討此事。林府，日山聽到下人通傳，說玉觀音到來要與自己會面，大吃一驚。兩人碰面，彷如隔世。