一個電光犀利氣氛悚然的雨夜,大內高手攜幾具頭顱向雍正皇帝復命。面對顱骸，雍正反應鎮定。其中一和尚的頭顱卻令其心生錯愕。原來，顱與尸分自于閩浙一帶的反賊--天鷹幫之成員。雍正預感泉州南少林難脫其咎遂派弘時與弘歷兩位阿哥兵分兩路赴南少林查辦此事。 弘時與弘歷向來為了爭承帝位明爭暗斗，心狠手辣的弘時暗派殺手潛伏在弘歷行途中，欲趁機除掉弘歷。孰料，弘歷幸得南少林俗家弟子方方世玉與小和尚寶光相助逃過此劫。方世玉與化名花公子的弘歷結為好友，眾人歡喜，卻不知打斗中寶光遺落的僧鞋已埋下禍患。