死傷人數俱增，各懷目的間諜們都在這特殊的歷史關頭扮演著各自的角色。七人小組的唯一幸存者丁浩不僅為軍統做事，其底牌為陳果夫CC系骨干。僅存五個人員是布谷鳥關東云、東方文華、柯夫、靈貓四號方睛奕和雙重間諜丁浩；他們必須翻越重嶺、深山，再找機會逃離廣西境內……疾病的纏擾、野獸的襲擊以及桂系軍情處的追捕橫豎貫通、矛盾重重疊疊。在這五個人的間諜生涯中，他們雖然經歷了生離死別的驚險，建立了富有傳奇色彩的友誼，但各懷心事，令人不禁膽寒……這時，東方文華對布谷鳥關東云產生了好感，他倆版此交流，蔭發了愛情的火花……與此同時，南京來了不速之客宮本純一郎，他帶來了東方文華與張同居12年前在日本留下的私生女紫云格格，徐庭燾欲用這個砝碼在撤離大陸之前在主子面前唱一首得意之曲。