老許是飛虎隊內線，得知喜郎被打，知道野川不能善罷甘休，因此嚇唬喜郎。三孩子家長也知道孩子們惹了禍，坐立不安。野川果然大發雷霆，他命人聚集了沙溝的所有孩子，讓喜郎指認。喜郎最終卻沒有把大壯他們認出來。野川有氣沒處撒，搶去了大壯的黑子給兒子。

一大早，大壯就去沙溝站探望黑子。喜郎見大壯和黑子情深，有些歉疚，兩孩子成了朋友。

松尾的副隊長直木率部到任，準備執行一項特殊使命。與此同時，絡腮胡得知山里真的有奸細，而這個奸細的資料和照片也被上海地下黨收集到，正通過蘇北游擊隊送來。

虎子決定先和大壯、小銀成立“小飛虎隊”。湖邊，他們“歃血結盟”，搞得煞有介事。三個孩子正商量下一步行動，又看到一身漢奸特務打扮的大眼。

地主胡有財的小兒子胡小頭（10歲）的童養媳、盧管家的女兒荷花，探親途中被鬼子搶到炮樓里。胡小頭很是氣憤，他的新任偵緝隊隊長哥哥胡孝誠（胡大頭）也無可奈何。

大壯被虎子數落成只會吃的笨蛋，他不服氣，暗中到調車廠去練習扒飛車，可是不論身體方面，還是心理方面，他哪是這塊料啊！

辣嫂智進沙溝站，從老許那兒得到上海來的火車準確停靠時間。他們并不知道，松尾和直木正在做周密計劃準備截擊，最要命的是，蘇北游擊隊出現了叛徒，這個人正好認識來送情報的老吳。

鳳兒找大壯，卻碰到圖謀不軌的木村，被大眼相救。鳳兒在地上發現了大眼遺落的一個小護身符。

晚上，虎子和小銀又來雜耍園子找大壯，商量還是得干點露臉的事兒，不能老被狗剩他們壓著。與此同時，絡腮胡、大煙袋等人則為明天接應老吳，做著最后的安排。