一群超能者避世而居，他們的頭是薩謬。薩謬感覺會有新人加入自己的團體。但是此人到底是誰？薩謬也不得而知。內森死而后生，變回本來面貌——塞拉。塞拉失憶，他被警方搭救后，對方通過指紋處理，發現他是拭母犯，于是打算逮捕他。塞拉無意中運用了自己的超能力，并且順利逃走。克萊爾打算在大學里放開自己，多交些新女友，但是處處受阻撓。克萊爾驚訝地發現，室友竟然是女同志，并暗戀自己。而薩謬為了讓克萊爾到自己的團隊里，派隱形人瑞貝卡去監視克萊爾的一舉一動。安吉拉為內森的失蹤而憂心忡忡，希望皮特幫助自己找到內森。但是皮特誤會媽媽偏心長子，沒有把事情往壞處想。皮特無意中搭救了超能女愛瑪，并從她那里學會看聲音的顏色。皮特和愛瑪甚至成為好友。