The Nightmare Begi

Morgana 因為自己的魔力引發了火災感到恐懼，Merlin看她彷徨的樣子決定幫助她認識自己會魔法的真相，于是帶她去找Druid族人，但又是好心辦壞事的結果。Uthur以為Morgana被綁架了，大張旗鼓去找她。就因為這個由頭，Druid族人被殺死，但Mordred逃走了，淪為孤兒。

在前集幾乎消失的Morgana成為本集主角，延續Series 1 EP8未完的故事，巨龍稱她為“Witch”，大概預測了她的未來，她最后會倒向黑暗嗎？其實，Morgana的心路歷程，Merlin曾經也經歷過，而且現在仍在糾結。一個人如何使用魔法，還是要看他心靈的出發點吧。Mordred（Asa Butterfield）和Druid族人再次隆重登場。Asa Butterfield看上去超級可愛。不管誰自小遭遇這樣的變故都會心智扭曲，看來Mordred會加速展示他魔力的陰暗面。Merlin看到他強悍的魔法威力，應該要開始為之前不聽巨龍的話放了他而后悔一輩子啦。恩，也是為后續故事做的鋪墊。Mordred一直叫Merlin為Emrys的啊，Emrys不是一個種族的稱謂么？看來Merlin身世也有點玄乎，不然為什么他對magic天賦異稟呢。不知道劇情會不會發展這一點啊?？墒牵瑸槭裁碊ruid族人的死法會不會簡單了點，他們不是會魔法么？