劉建國給馮建軍留了紙條，讓他來上課，并同意把李玉和的角色讓給他來演。但是馮建軍沒有看到紙條。 晚上下大雨，馮建軍的小屋漏水，成了一片汪洋，就在馮建軍舉足無措的時候，張大剛出現，并把淋濕的馮建軍帶回了自己家。當天晚上，馮建軍睡不著覺，張小英起來陪他，并給他做烤饅頭吃。馮建軍告訴張小英，他不想念書了，他想去青海勞改農場找他父親馮清明。 第二天，馮建軍坐在張大剛的架子車上來到自己的小屋，他們打算把小屋修修，卻看到馮建軍的同學們集體列隊站在馮建軍家門口。同學們鄭重地邀請馮建軍回學校讀書，馮建軍大為感動，終于同意回學校上課。劉建國問馮建軍看見他留的紙條沒有，馮建軍撒謊說看到了。馮建軍在屋頂上干活的時候唱起了《紅燈記》中李玉和的唱段。 時間跳到1974年。馮建軍、李躍進、劉建國、張小英、教授都已長成青年。馮建軍和張小英演的《紅燈記》在地方也頗有點名氣，馮建軍和張小英的感情也更加深厚了，并相約一塊去報名考文藝兵。招兵現場，馮建軍和張小英發現原來這次來招兵的隊長竟然是章志國，章志國告訴他們，他們倆都很有希望。回來的時候張小英告訴馮建軍，如果馮建軍考不上她也就不去，馮建軍非常感動。復試名單出來，馮建軍和張小英都榜上有名，同樣去考文藝兵的劉建國卻落榜了。 復試前期，章志國私下告訴張小英及其家人，張小英已經基本上被定下來了，但是馮建軍的政審很有可能通不過。 馮建軍過十八歲生日，張小英喝多了，馮建軍送她回家，張大剛告訴馮建軍明天還是不要去考試了，他的政審可能通不過，馮建軍恍然大悟。 馮建軍明知不會被錄取還是參加了“三試”，他是為了他的朋友們和他的“親人們”。馮建軍的唱段使大家都感動地為他熱烈鼓掌。