在深山枯松澗有一個紅孩兒，他是牛魔王與鐵扇公主的兒子，法術高強，頑皮好勝，正等著唐僧師徒路過，一心想用唐僧肉孝敬父母。紅孩兒用苦肉計騙取了唐僧的信任，乘機將唐僧擄進火云洞。悟空、八戒前去尋師父，紅孩兒率領一群小妖精，口噴烈火，燒得悟空、八戒落荒而逃。悟空請來四海龍王，從空中撒下雨水，火不但不滅，反而愈燒愈烈，悟空也被燒傷，跌落深澗。悟空昏迷不醒，奄奄一息。龍王與八戒救醒悟空，八戒自告奮勇去請觀音，卻被紅孩兒變化的假觀音捉進洞去。最終真觀音用蓮花寶座，降伏紅孩兒，收他做了善財童子。