蟹社長欠了一大筆錢但無法償還，他帶著大家出去旅游，并把代理社托付給了道男，然后就消失了。從溫泉歸來的眾人發現辦公室被要債的人強占了，代理社只好解散。每個人都找到了新工作，只有道男依然失業。 道男無意中發現社長的錢其實全部用來幫助老年人了，十分感動，決定重組代理社，做自己喜歡的事。為了幫助社長找到借據，留美苦苦思考，又變身成了田町，倒霉的是，她卻在這時候要生產了。大人和小孩只能要一個，道男無法抉擇，奇跡發生了……留美子生了一個男孩，代理社的昔日同事們又都聚在了一起。蟹社長居然也回來了，但是他也變身了，對象居然是一只烏鴉。