1932年，國家處在生死存亡的關頭，北平大學生周若思從北大畢業，進入了故宮博物館工作，可是幾百年的故宮也同樣被戰爭的陰影所籠罩。這天，警察署署長王立文去吉祥旅館查一樁離奇的命案，死者名叫孫二，他死前保護的《中秋貼》也被人搶走了，王立文一頭霧水，便打了個電話尋求“外援”，此時，那人是特訓營的軍官任弘毅，他正在訓練手下，王立文一個電話把他叫去幫忙查案了。

街上很是熱鬧，一個古董販子正在兜售他所謂的寶貝碟子，又故意碰瓷，敲詐一個外地女人一百大洋，那女人囊中羞澀，正不知如何處理時，一旁圍觀的周若思走了出來，她看了看碟子的碎片，一眼就認出那是贗品，她當場揭穿了騙子的丑惡行徑，一時之間群情激憤，周若思也要抓她去警察局，就在這混亂的時候，一個人卻掏出匕首準備偷偷對周若思行兇，任弘毅看不過去就打走了那幾人，又隨口問了周若思幾句，卻見她嚷嚷著腳扭傷了，讓任弘毅送她去醫院，任弘毅正有事呢哪里會管她，可是幾個地痞流氓卻一擁而上想趁機占便宜，任弘毅到底看不下去，將周若思接到車上，送她去了醫院。一路上，任弘毅冷言冷語的埋怨周若思莽撞，但是對她的欣賞之情是掩飾不住的，見若思太單純，任弘毅惡作劇般的嚇唬她，小丫頭這下倒學聰明了，竟然沒上當。

任弘毅把車來到了警察局，因為他知道周若思的腳沒大事，自己就先去幫王立文了，可沒想到周若思和王立文竟然相識，而且深究一下任弘毅和周若思也是“聞名未見”了，任弘毅的父親是周若思的老師，周若思又是王立文的師妹，三個人關系匪淺。話不多說，王立文帶著兩人去驗尸，那尸體很奇怪，竟找不到一處傷口，任弘毅瞇著眼睛仔仔細細地檢查著，終于在他茂密的頭發里找到了一根插進頭里的針，他告訴大家這是東洋的暗殺術，用鋼針扎進天靈蓋，這種手段很難留下痕跡，所以殺人兇手有可能是日本人，有了這個線索案子就好查些了，最后任弘毅還不忘送周若思去醫院。

丹青會掌門羅素做夢也想得到《中秋貼》，盡管孫二死了，她還是要繼續追查，她想不到的是，《中秋貼》已經到了日本軍官本田喜多的手上，殺孫二的兇手也就是他，他很有恃無恐，因為覺得北京警署不敢查到他身上，同時他還命人尋找任弘毅，他們倆是校友，可是在一次考驗中，任弘毅摘走了天皇的佩劍勝過了他，因此他一直不服氣。與此同時，任弘毅和周若思有一搭沒一搭的聊著，原來這任弘毅書香門第，他卻去日本學醫，學成回國后又去了軍隊做教官兼軍醫，聊著聊著就到了醫院，任弘毅指名要找田慧田醫生，此時一個名叫姚剛的病人醉酒鬧事，田慧正在勸架，任弘毅走了進來，一招制服了發酒瘋的兵痞，田慧很感激她，她叫任弘毅“哥哥”，兩個人看上去關系很親厚。

剛走到醫院門口，一個開著小車戴著墨鏡的小年輕就走了過來，說是來接若思的，他叫趙光希，對若思有好感，可是為人輕狂張揚的很，兩人一言不合，若思就任性下車坐黃包車走了。另一邊，王立文和任弘毅查到一個關系人物蔣成，是個游手好閑的騙子，兩人準備去見一見他的媳婦，此時兩個巡警正在盤問蔣成媳婦，她哭哭啼啼地說一個月前家里來了個叫孫二的，可是病怏怏的沒幾天就不行了，臨死前把一副貼送給了他們，他死后蔣成就帶著貼去北平琉璃廠打算賣掉，可是他過于貪財，竟買了個假貼打算蒙混過去，沒想到就引火上身了，那兩個巡警從蔣成媳婦手里要走了真貼。萬萬沒想到，那兩個巡警竟是丹青會派來的，他們先一步騙走了真貼，王立文和任弘毅撲了個空。

日本關東總司令本田繁認出假的《中秋貼》，他讓手下無論如何要拿到《中秋貼》的真跡，還要盯著故宮里數以萬計的寶貝，任弘毅把日本人的不軌行為告訴了少帥，讓少帥提防著他們，少帥聽從了他的建議，他很看重任弘毅的才華。另一邊，故宮博物院的各個館長也開會商討怎么保護文物，有人提出把文物遷出北平，這個想法有些難以實現，但經過一番討論后，院長們還是同意了，這讓周若思很心疼，這些集結了先人心血和智慧的文物，就要這樣顛沛流離了嗎？