秋雨豪和姜恩超帶著金英子和金英男姐弟兩個去了火車站，準備踏上北行的火車離開大連。然而當他們剛剛進入車站，中井帶著一大隊憲兵封鎖了火車站，不過這次不是沖著他們來的，中井是在這里奉命迎接新到任的河源大佐。日本憲兵將車站全面封鎖，持票的人也不讓上火車，河源下了車，這時的姜恩超感覺機會難得，他要去刺殺中井。

姜恩超從背后拔出槍，在火車站重重包圍的日軍中向中井開槍射擊，但只殺了幾個鬼子就被圍住，死在了亂槍之下，已經站在開動的火車上的秋雨豪心情復雜的目睹這一切。列車一路北去，穿行在白山黑水之間，秋雨豪帶著金英子姐弟一路輾轉來到了佳木斯，三人走進一家樂器行，秋雨豪要老板出來見他。

土生土長的周保合留學日本歸來，回到了家鄉(xiāng)格節(jié)，族里的人都異常歡喜，周保合領來了前來征兵的皇軍，幫著日本人維持親善，正巧碰上了小時候的玩伴二狗子來征兵，周保合就讓他幫著維持秩序。佳木斯的樂器行內，秋雨豪見到了他的朋友，說起樸哲雄殺死山本以身相殉的事，二人不勝嗟嘆，秋雨豪向他引見了金英子和金英男。

地下黨組織新的負責人要與秋雨豪見面，秋雨豪一見到趙芙明就愣住了，曾經的戀人以這樣的方式站在他面前，一切已是物是人非。這次組織上的任務是讓秋雨豪回到家鄉(xiāng)格節(jié)組織游擊隊打擊日本侵略軍。與此同時，被貶的中井主動要求到格節(jié)去，他似乎算定了要和秋雨豪再斗個你死我活。

秋雨豪對組織上的安排有些不理解，但趙芙明提出如果他有顧慮回到家鄉(xiāng)，那么自己就替他去，秋雨豪最后還是接受了組織安排，趙芙明讓他去聯(lián)系當地的女匪“一陣風”。而大連的中井帶著被降級的恥辱，也準備出發(fā)去格節(jié)。佳木斯的琴行內，金英子看著那幾把小提琴，又想起了母親金順姬，心中不勝哀傷。

二狗子幫著周保合征來了一隊兵，大多是當地的村民想混口飯吃。中井上任了，馬不停蹄地趕往格節(jié)，女土匪一陣風的手下在外窺視，趕緊回報給雪窩寨的眾匪。這時的周保合將新近招來的滿洲國兵的花名冊交給中井，中井見到他日語嫻熟，也是頗有器重之意。