汪精衛主持國民黨常務擴大會，討論“分黨決議”。毛澤東受中央委托，做湖南農民暴動計劃。 周恩來、朱德、李立三等領導人在江西南昌暴動前夕，為是否征得張發奎同意，前敵委周恩來等與張國燾產生激烈爭論，并動議先綁起張國燾。南昌起義取得成功，中國共產黨從此有了第一支自己的軍隊。七天之后，在漢口召開了“八七會議”，糾正了陳獨秀的右傾主義錯誤。毛澤東提出了“政權是由槍桿子中取得的”重要論斷，確立了土地革命和武裝反抗國民黨反動派的方針。張國燾在中央政治局常務委會上否決了毛澤東起草的“打共產黨的旗”為主要內容的報告。毛澤東據理力爭，派石湘送去一面踏滿腳印的青天白日旗給漢口的張國燾，在瞿秋白的支持下，中共中央常委開會，確認了毛澤東的主張……