董齊剛一睜開眼睛，便看到滿臉虛偽笑容的伊藤。伊藤逼迫董齊剛讓他交出軍火，不料董齊剛并不吃伊藤這一套，他根本不把伊藤放在眼里，因為董齊剛心里很明白，自己手中所握的軍火，對于伊藤來說，更為重要。如果日本軍方知道伊藤弄丟了軍火，那么伊藤自己都性命不保。

董齊剛猜的一點沒錯，伊藤為了盡快找到軍火，不僅沒有傷害董齊剛，而且還滿足了董齊剛的一切要求，董齊剛要求日本人把自己的兄弟從城墻上放下來，并且要加以厚葬，讓他們?nèi)胪翞榘玻疫€要讓王洪業(yè)和他的兒子為自己的兄弟披麻戴孝。

王洪業(yè)心里雖然不樂意，但是迫于日本人的威不得不按照董齊剛的要求做。

孫大刀和弟弟一起尋找王洪業(yè)，想要為兄弟們報仇。八路軍為了阻止日本人陰謀得逞，也趕了過來。董齊剛聲勢浩大的為自己的兄弟辦葬禮。孫，大刀看到葬禮中穿著喪服的王洪業(yè)，沖動的要沖上去殺了他。被及時趕到的八路軍制止。

朱雁鳴告訴孫大刀，現(xiàn)在日本人已經(jīng)放出消息說孫大刀投靠了日本人，現(xiàn)在他已經(jīng)背了一個漢J的名號，如果想要洗清冤屈，就必須配合八路軍救出董齊剛，孫大刀答應(yīng)了。

劉大麻子因為被王洪業(yè)的兒子王占魁打了一槍，決定派自己的手下暗殺王洪業(yè)和他的兒子報仇雪恨。劉大麻子的手下也趁亂混入了送葬的隊伍。

孫大刀突然沖到山崗頂處，被董齊剛看見，董齊剛沖動之下沖上去要殺孫大刀。剛沖過山崗就被八路軍給摁下。朱雁鳴趕緊向他解釋來龍去脈，并告訴他中了日本人的J計。朱雁鳴勸他，現(xiàn)在要一致對外，先打日本人他和孫大刀的仇恨先放一邊。董齊剛深以為然加入了和日本人的戰(zhàn)斗。

聽到槍聲以后，王洪業(yè)和兒子王占魁像兔子撒鷹一樣跑得飛快，劉大麻子的手下本想趁亂殺他，結(jié)果卻根本追不上，暗殺任務(wù)失敗了。

伊藤聽到消息，派宮田抓捕了八路軍的地下工作者許明，并且對許明進行嚴刑逼供。但不管用什么審訊手段，許明都咬緊牙關(guān)，不說一字宮田，只好去回復(fù)伊藤，不料卻被伊藤諷刺一番。伊藤這次丟失了軍火，必定要找一個人來承擔責任，宮田就是最合適的人選。

被一同責罵的宮田心中不憤，跑到練武場和眾武士比武，發(fā)泄心中的憤恨。

再一次被八路軍所救的董齊剛有些不好意思，朱雁鳴再次提出邀請讓董齊剛加入八路軍。看著董齊剛猶豫的模樣，朱雁鳴不想強求。

看到朱雁鳴想要離去，董齊剛急忙開口攔下，表示自己愿意加入八路軍，并且愿意把軍火當做加入八路軍的禮物。

屢次被八路軍所救，孫大刀心中也很糾結(jié)，迫于國軍的身份，他還是不太愿意加入八路軍，于是他決定先去找自己的兄弟。