1940年冬，東北抗日聯(lián)軍到了最危難的關(guān)頭，日本關(guān)東軍動(dòng)員數(shù)萬兵力瘋狂圍剿。抗聯(lián)從鼎盛時(shí)期的四萬人馬，銳減至兩千余人，掙扎在死亡線邊緣。

長白山某處，幾名抗聯(lián)同志被綁在樹上，高喊著：寧做刀下鬼，不做亡國奴。被關(guān)東軍殘忍的槍決了。

日本關(guān)東軍司令部內(nèi)，關(guān)東軍司令部參謀長木村中將和日軍偽三江省特務(wù)岸谷隆一等眾日本將士探討如何圍剿東北抗日聯(lián)軍，計(jì)劃著以擒賊先擒王的方式，將楊震山和趙、王帶領(lǐng)的抗聯(lián)隊(duì)伍擊潰。本應(yīng)是東北三虎的趙王、二虎，已經(jīng)被關(guān)東軍殘忍殺害，并將頭顱放在關(guān)東軍司令部。日本總部將此次三年肅正計(jì)劃命名為“打虎計(jì)劃”。

木村中將認(rèn)為楊震山是東北抗聯(lián)的精神領(lǐng)袖，是此次計(jì)劃最大的阻礙者。楊震山帶領(lǐng)著隊(duì)伍曾炸毀日軍的鐵路、橋梁，襲擊了日軍的軍事要地、給養(yǎng)倉庫、銀行，給鬼子帶來了巨大的災(zāi)難。日本關(guān)東軍圍剿了十年，司令官連續(xù)換了三任，都沒有成功剿滅楊震山。經(jīng)歷了這么多次戰(zhàn)爭(zhēng)，木村中將認(rèn)為只有盡快剿滅楊震山，肅正計(jì)劃才能順利實(shí)施。于是木村中將準(zhǔn)備派岸谷隆一調(diào)度大量軍隊(duì)去通城一帶，圍剿楊震山部隊(duì)。

抗日聯(lián)軍司令楊震山帶著抗日聯(lián)軍警衛(wèi)營長義子辛有光、抗日聯(lián)軍騎兵隊(duì)長義子楊保中和抗日聯(lián)軍指導(dǎo)員義女冷梅為伏擊做準(zhǔn)備，在雪山中設(shè)伏。遠(yuǎn)方關(guān)東軍一個(gè)志隊(duì)緩緩走來，在眾人的默契配合中，沒有傷亡的消滅了整個(gè)鬼子支隊(duì)，并獲取戰(zhàn)力資源。

抗日聯(lián)軍密營中，楊震山、抗日聯(lián)軍參謀長老曹、抗日聯(lián)軍北大營長關(guān)敬山、辛有光、楊保中、冷梅等一眾抗聯(lián)軍官戰(zhàn)士，就目前戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)進(jìn)行了分析。日軍悍然發(fā)動(dòng)了九一八事變，想將中國變?yōu)槿毡镜闹趁竦亍Ｈ哲娬{(diào)度大量部隊(duì)對(duì)抗聯(lián)發(fā)起多次討伐，實(shí)施所謂的三年肅正計(jì)劃。抗聯(lián)部隊(duì)損失慘重，十幾個(gè)縣的黨組織遭到了嚴(yán)重的破壞，甚至出現(xiàn)了大量的叛徒，眼下形勢(shì)十分嚴(yán)峻，所以抗聯(lián)部隊(duì)決定西征，實(shí)施戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。希望早日與關(guān)內(nèi)取得聯(lián)系得到支持，來緩解現(xiàn)狀。

西征的路很危險(xiǎn)，但是為了解救大部隊(duì)，最終楊震山派楊保中帶領(lǐng)騎兵隊(duì)西征。并將虎旗交至楊保中手中。楊保中接旗高呼“虎旗不倒，抗聯(lián)不倒”。  楊保中帶領(lǐng)騎兵隊(duì)一路向西突圍，雖然犧牲了部分戰(zhàn)士，但是也成功突破了好幾道重圍，直導(dǎo)遼河地帶，因天氣原因遼河還沒上凍，過不了河，轉(zhuǎn)至法庫方向，確慘遭包圍全軍覆沒。

外出打探消息的辛有光回到密營內(nèi)，悲痛的告訴大家楊保中在法庫方向被鬼子圍剿，全軍覆沒。關(guān)敬山得知此消息，抱頭悲痛的笑出了聲，并心急的建議大伙盡快撤離，要不然都是在等死，已經(jīng)冬至的天氣，遼河還沒結(jié)冰，是從未有過的情況。他認(rèn)為天不時(shí)地不利人不和，是老天都覺得應(yīng)該先提前撤離，等時(shí)機(jī)成熟再回來。大家聽后，都猶豫不決的看著關(guān)敬山和楊震山。

楊震山忍住悲痛的情緒，大聲呵斥關(guān)敬山說他絕對(duì)不北撤，不管是因?yàn)槔习傩者€是因?yàn)辄h組織，都必須留下來牽制住敵人的兵力。關(guān)敬山聞言，看到大家眼神都透露著堅(jiān)定，尷尬一笑并說道，剛剛就當(dāng)他在放屁。違心的說，看來自己沒白跟著楊震山，我服。隨著司令一起跟鬼子戰(zhàn)斗到底。眾人聽后皆笑，楊震山提醒關(guān)敬山估摸著小鬼子最近要巡山了，北大營是我們的門戶，一定要留神多加小心。關(guān)敬山答應(yīng)，現(xiàn)在就去安排，并帶人離開。不料，回到房間內(nèi)的關(guān)敬山召集了手下開會(huì)，告知大家西征失敗的消息，司令不同意的戰(zhàn)略性撤退。煽動(dòng)大家產(chǎn)生逆反心理，并拿出了一封信。