1932年的東北，在虎頭關要塞的勞工營里，中國勞工們在叢林里拼命奔逃，日本關東軍主管小泉清大佐用他們做活靶子在練習射擊，他無情地殺害了二十八名勞工，他殘忍瘋狂的行為都被潛伏在樹林的蘇聯籍華裔戰地女記者安娜全部拍下來，日本翻譯郭三竟然恬不知恥地在一旁為小泉清鼓掌喝彩，小泉清突然看到樹林里有相機在閃爍，他立刻命令郭三和岡本把此人活捉，安娜發現日軍正朝她而來，趕忙收起相機向樹林深處逃走，前面竟然是懸崖峭壁，眼看日軍已經追到眼前，安娜迅速爬上一棵大樹躲起來，可是樹枝突然斷裂，安娜被重重地摔在地上，她被日軍生擒活捉，抓進虎頭關勞工營，被關在這里的還有江湖藝人高小莊，獵戶胡大壯以及東北軍軍官魏坤寧，他們三人是生死兄弟。魏坤寧一眼認出安娜胸前掛的是蔡司相機，那種相機不是普通人所能企及的，魏坤寧猜到她的來頭不小，他讓高小莊設法去打探清楚安娜身份。

在繁華的哈爾濱街頭，中共東北地下組織偵查員文龍被人跟蹤，他警惕地拐進一條小巷子里，結果被前后夾擊，文龍憑借敏捷的身手和過硬的功夫和跟蹤者展開激戰，很快將他們制服，沒想到他們竟然是中共東北地下黨負責人李孝民派來的，是特意送給文龍的見面禮，李孝民向文龍交代了任務，蘇聯遠東將軍米高爾科夫的養女安娜，從伯力越境到東北，突然就杳無音信，她的真實身份是戰地記者，一直在搜集日軍侵華的證據，蘇聯方面委托東北中共地下組織代為尋找，李孝民根據掌握的情報得知，安娜被到虎頭關的勞工營了，文龍忽然想起他今天在警務廳對面酒館喝酒時，聽到兩個日偽警察聊到警務廳精通俄語的譚卓如被臨時抽調到虎頭關的事，他料定譚卓如是去做翻譯，李孝民把安娜的照片給文龍，讓他不惜一切營救。

小泉清收到關東軍司令部的情報，蘇聯遠東將軍米高爾科夫的養女失蹤，有情報顯示她已潛入東北境內，小泉清懷疑相機里一定拍到他們“打獵”的場面，可是郭三帶人把那一片叢林都搜遍了，也沒找到膠卷，小泉清威逼利誘安娜交出膠卷，遭到斷然拒絕，哈爾濱警務廳譚卓茹來向小泉清報到，小泉清提醒她可以在勞工營里自由走動，出去就必須經過他的同意。

文龍來到虎頭關附近的虎林縣城，找到李孝民安排和他接頭的鐵雷，向他了解到進入勞工營，必須經過外，中，內三道防線，日軍守衛外松內緊，外人很難混進去，鐵雷很快找到替勞工營配送食物的差事，他帶文龍到虎頭關附近勘察地形，文龍發現那片樹林，得知小泉清每月初一和十五都以涉獵形式，在林子里屠殺勞工取樂，只有能撐到天黑的人才能活下來，但是從來沒有人能幸存，文龍決定混進勞工營。

日本守軍以侮辱毆打勞工取樂，胡大壯不幸被他們挑中，高小莊提醒他他應付一下就可以了，胡大壯故意落敗摔倒在地，沒想到日軍竟然對他侮辱謾罵，胡大壯被激怒，他一把將日軍舉過頭頂，魏坤寧和高小莊趕緊上前攔住他，小泉清不住地喝彩，他找出三個日軍分別對戰魏坤寧，高小莊和胡大壯，如果他們三人贏了，就可以免除五天的勞役，如果輸了，就要到林場做他射擊的獵物。魏坤寧主動應戰第一局，他不費吹灰之力就取得了勝利，第二局開始，高小莊憑借敏捷的身手左躲右閃，咬了日軍肩膀，最后還是失敗了，第三局的時候，胡大壯很快就把日軍按倒在地，小泉清擔心臉上無光，郭三舉槍對準魏坤寧，胡大壯不得已只好認輸，小泉清要帶他們下林場。

小泉清率一小隊日軍押著勞工們到林場，魏坤寧，高小莊和胡大壯也在其中，與此同時，文龍也偷偷潛入樹林，他用望遠鏡觀察了日軍的情況，射殺暴行開始，勞工們便慌不擇路，四散奔逃，小泉清騎馬追趕，并且開始瘋狂地殺戮，文龍很快殺掉了兩個埋伏在外圍的狙擊手，魏坤寧和胡大壯趁機躲起來。眼看天漸漸黑了下來，日軍把幸存的魏坤寧，胡大壯，高小莊和冒充5237號勞工的文龍帶回去。