刑場上，司馬昭與司馬師靜靜等待父親的命令。片刻之后騎兵來報，說太傅有令即刻行刑。自此，曹爽一行人必死無疑。蒹葭痛苦地喂幼子喝下麻z藥，曹爽被捆綁著跪在一遍，看得肝膽欲裂。片刻之后，曹爽幼子在藥效的作用下昏睡過去，靜靜地躺在了斷頭臺上。時辰一到，行刑官高聲而喝，癡情的蒹葭也將腦袋放上了斷頭臺，一家人要一起赴死，黃泉上也有個伴。可是，司馬師卻高喊司馬家的刀不沾無辜的血，隨即不顧曹爽夫婦撕心裂肺的嘶吼，強行拉離了蒹葭。烈酒漓下，屠刀倏落，曹爽三族人頭落地已成定局。當夏侯玄等人匆匆趕回路過事，看到的只有一具具冰涼的尸體。

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洛陽，朝堂之上。皇帝賜予太傅司馬懿丞相之職，賜其奏事不名，朝會不拜的無上尊崇。如此命令使得夏侯玄站出來大聲反對，可是無奈小皇帝曹芳懼怕司馬家權勢，喝止了夏侯玄的言語。大殿上的司馬懿從昏睡中醒來，謝絕了皇帝圣旨，沉聲向曹芳請辭。他顫巍巍地步下臺階，離開了大殿。

司馬府，書房。年邁的司馬懿正處理公務，柏靈筠給其送藥，見丈夫勞累想要為他代勞，可是遭到了司馬懿的拒絕。就在這時，淮陽六百里加急來報，王凌與楚王曹彪意圖謀反。司馬懿對于王凌的背叛氣惱不已，遂不顧柏靈筠勸阻決定親自遠征，大開殺戒。

夏侯玄府上，李豐與張緝兩人跪求夏侯玄力挽狂瀾，反抗司馬家的獨裁。夏侯玄看了兩人呈上的血書，心情沉郁。

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魏軍大舉攻向淮南，年邁的司馬懿與夫人柏靈筠一路顛簸。柏靈筠與司馬懿感慨戰火難消人生多艱，唏噓不已。

洛陽，凌云臺。留守的司馬昭與鐘會商討對于夏侯玄和李豐不安分的舉動的對策，司馬昭決定舉起屠刀。

舟船勞頓，橫渡長江，柏靈筠見司馬懿疲憊難支，遂代替司馬懿執筆書寫招降書。

司馬昭拷問了張緝等人之后，知道了曹芳預謀聯合夏侯玄殺掉司馬兄弟，再截斷司馬懿歸路。司馬兄弟對此慍怒不已，司馬師來到大牢探望夏侯玄，可是事到如今兩人已然形同陌路，夏蟲不語冰，再難溝通。此時此刻的夏侯玄已然有了死志，借著靠近司馬師的機會刺瞎了他的一只眼睛，隨即被問聲趕到的獄卒制服。

淮南，壽春王凌官署，在得知司馬懿五萬大軍壓境之后，自知難以抵抗的官員們驚慌失措紛紛請降。王凌無可奈何，仰天長嘆痛哭流涕。

黃昏，江上。王凌由屬下捆綁著前來投降，司馬懿命人松綁，以“老哥哥”相稱與王凌促膝長談。