克勞斯從法國(guó)無(wú)功而返，弗萊婭也沒(méi)能兌現(xiàn)向基琳做出的承諾。為了家族和新奧爾良，弗萊婭來(lái)到神秘瀑布。當(dāng)敲開(kāi)霍普宿舍房門時(shí)，從門縫里就能看到攤在地上的一本本魔法典籍。以弗萊婭的經(jīng)驗(yàn)，這些典籍都有上千年的歷史。年青的霍普想從中找到破解母親身上隱藏咒的方法，只怕要耗費(fèi)幾百年的時(shí)間。

弗萊婭此行的目的并不是為了幫助霍普。霍普是邁克爾森家族里的初代女巫，蘊(yùn)含的能力非其他女巫所能企及。而正因如此，萬(wàn)一霍普情緒失控，很可能毀掉整座城市。這才是弗萊婭最擔(dān)心的。對(duì)姑媽的說(shuō)教，霍普很不耐煩，她只想盡快找到母親，彌補(bǔ)自己的過(guò)錯(cuò)。在與弗萊婭頂撞的過(guò)程中，霍普感覺(jué)到一股無(wú)名業(yè)火從體內(nèi)噴涌而出，房間里瞬間燃起大火。這種情況把霍普也嚇了一跳，待冷靜下來(lái)后，火焰也隨之熄滅。她這才明白姑媽弗萊婭的良苦用心。

此時(shí)在新奧爾良，克勞斯催眠了整個(gè)警察局為他調(diào)查海莉的下落。他還向三個(gè)種族施壓，命令他們必須在日落前找到海莉，否則就會(huì)和以利亞一起大開(kāi)殺戒。其他人可能上當(dāng)，細(xì)心的馬塞爾卻知道克勞斯在虛張聲勢(shì)。克勞斯從法國(guó)空手而歸，雖然馬塞爾不知道以利亞發(fā)生了什么事，但絕不可能回來(lái)與克勞斯一起作惡。

就在馬塞爾勸說(shuō)克勞斯收斂時(shí)，大廳天花板飄落下一封信，里面寫著一個(gè)地址。克勞斯和馬塞爾隨即前往，卻看到這間破舊的房間里滿是干涸的血跡，墻上用鮮血書寫著“雜種”。屋子中間有張椅子，血跡斑斑的繩索上嵌滿了鋼釘，能隱約聞到其中淡淡的附子草和馬鞭草的味道。文森特也趕來(lái)施法，他確定海莉曾被關(guān)在這里，卻無(wú)法感應(yīng)是被什么人帶走。

受到如此挑釁，克勞斯勃然大怒。他從三大種族中各抓來(lái)一人為人質(zhì)，以之相要挾?？藙谒沟淖鞣ㄗ屛纳睾軔琅团妆M可能的配合克勞斯，卻換來(lái)這樣的對(duì)待。為了了解克勞斯的想法，占卜師艾薇拿出了塔羅牌。從牌面上，她看到克勞斯似乎在下很大的一盤棋。

正如艾莉所料，抓人只是克勞斯的手段，他在暗中觀察各種族的反應(yīng)?？藙谒沟贸鼋Y(jié)論，文森特和女巫們的確是在盡力尋找海莉，狼族誓死保衛(wèi)首領(lǐng)不可能綁架海莉，只有吸血鬼一族很讓人懷疑。在過(guò)去的七年里，遠(yuǎn)在紐約的馬塞爾已失去了他在吸血鬼中的地位。在自己的種族里，他得到的不是忠誠(chéng)，更多的是無(wú)聲的抵制。

如果吸血鬼之中有人對(duì)“混血”產(chǎn)生了不滿，那不止是在針對(duì)海莉，克勞斯、馬塞爾和霍普同樣也有危險(xiǎn)。這時(shí)從屋外丟進(jìn)來(lái)一個(gè)盒子，里面有塊皮膚，正是海莉肩后的“新月”標(biāo)記。此舉立刻激怒了克勞斯，雖然文森特及時(shí)趕來(lái)阻止，女巫和狼族的人質(zhì)還是慘死在克勞斯的手中。

克勞斯認(rèn)為殺死一兩個(gè)人無(wú)關(guān)緊要，但他大錯(cuò)特錯(cuò)。馬塞爾為了鞏固自己的地位，愿意和克勞斯聯(lián)手對(duì)吸血族進(jìn)行管制，沒(méi)收所有吸血鬼的日光戒指。但女巫和狼族已拒絕合作，一場(chǎng)新的戰(zhàn)爭(zhēng)隨時(shí)可能爆發(fā)。